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文化中国收购中国娱乐 引入腾讯为战略投资者
(ChinaVentur) 发表于 2011-10-23 20:10:12    点击:

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文化中国传播集团有限公司连同其附属公司 (股票代码:1060) 已签订股权购买协议,同意有条件收购中国娱乐传播集团有限公司全部已发行的股本权益。同时,集团与腾讯控股有限公司 (股票代码:700) 的全资附属公司签署了股份认购协议,成功引入腾讯成为战略投资者。

         红杉资本对ChinaVenture独家确认,文化中国传播集团有限公司连同其附属公司  (股票代码:1060) 已签订股权购买协议,同意有条件收购中国娱乐传播集团有限公司全部已发行的股本权益。同时,集团与腾讯控股有限公司 (股票代码:700) 的全资附属公司签署了股份认购协议,成功引入腾讯成为战略投资者。


 

  此项建议收购及认购将打造公司发展成为一家集多元媒体内容制作、发行与传播于一体的文化传播企业集团。文化中国将通过发行5,040,750,000股新股以收购中国娱乐,代价约为20.163亿港元。腾讯将认购619,400,000股文化中国之新股,佔集团收购及认购后总股本权益约8.0%,认购总代价约为2.478亿港元。

  文化中国是中国领先的综合文化企业集团,业务涉及电影及电视剧製作与发行、报章媒体广告经营与发行、杂誌出版与发行,以及移动新媒体营运等。中国娱乐则是一家迅速增长的娱乐传播公司,其成立之初获得知名投资机构红杉资本中国基金入股投资,现时业务涉及影视投资制作、卫星电视节目制作及电视广告营运等。中国娱乐汇集了国内众多知名导演、编剧与演员,通过旗下专业影视工作室从事影视作品创作,并与中国电影集团达成策略性伙伴合作关係。另外,中国娱乐亦与中国甘肃广播电影电视总台签署了长达十年的策略性合作协议,并获得甘肃电视台的独家电视广告经营权及共同製作卫星电视节目资质。

  建议收购中国娱乐是文化中国发展历程中一个重要的里程碑。通过是项建议收购,集团期望实现:聚合与提升双方核心竞争优势,利用有利的市场环境,获得更多发展机会,整合双方的内容及传播资源,发掘潜在跨管道市场机会,有效管理各类费用,提高运营效率。

  在建议收购中国娱乐的同时,集团亦宣布与腾讯的全资附属公司签订股份认购协议,并同时签订策略性合作框架协议。作为中国领先的互联网综合服务商,腾讯拥有中国最大的互联网用户群体。与腾讯的策略性伙伴合作将为集团带来又一优质的推广资源和行销管道,集团将受惠于腾讯丰富的线上平台包括通讯软体QQ、门户网站QQ.com、腾讯视频平台、QQ游戏平台、多媒体社交网站Qzone以及手机无线门户等。

  该认购除加强双方的伙伴合作机会外,亦进一步加强了集团的资本基础。集团将利用配售资金提升集团的财务实力,并增加集团日常的营运资金。此次交易完成后,文化中国将致力于发展成为中国文化产业中的领导者,通过平面、电视、移动新媒体以及互联网打造多元媒体融合的文化传播集团。

  文化中国主席董平指出:“是项收购让文化中国完善了产业链佈局,成为少数同时拥有优质内容製作开发和多管道推广营运能力的大型文化传播集团之一。这将进一步加强集团未来的业务与利润增长,为股东创造更大的价值。”

  腾讯总裁刘炽平表示:“我们非常高兴能够成为文化中国的策略性投资者和战略合作伙伴,我相信双方将通过共同的努力实现未来众多的共赢机会。”

  红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏表示:“在国家利好政策以及文化市场需求空前释放的背景下,进行资产整合后的文化中国将能全面提高其核心竞争力。”

  瑞士信贷银行与富尔德律师事务所分别为是次建议收购及该认购的财务顾问及法律顾问。

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